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    半导体系列二:国产半导体测试设备龙头-长川科技
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    2017年-2020年中国将新建26座晶圆厂,占全球总数的42%。据统计在整体资本预算中设备占比高达60-70%,约为650-750亿美金,而其中测试设备的占比约为10%,累计空间超过60亿美金
    减税如何影响股市 美国八十年代有一波牛市...
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    美国八十年代有一波牛市,历史地看,该轮牛市主要是由估值而非盈利驱动。之所以如此,主要原因是当时的美国里根总统利用供给学派理论进行全面而大幅度减税,有效提高了投资者风险偏好,进而推动市场上升。
    可以考虑分阶段进场
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    市场趁势性机会还没有。无论国内国外,对市场有重大影响的不可预测因素还很多。从国际上看,中美两国处于历史、价值观、经济政治制度以及重大现实利益的巨大差別,三十年内必然是斗争主导。从国内来看,主要是政策面的调整,这方面估计在未来三个月内明朗。当前可从估值角度考虑逐步进场。
    政治局会议对市场的影响评述
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    这次政治局会议,最值得关注和最能对市场产生深远影响的政策定位就是二点。第一,财政政策更加积极;第二,坚决遏制房价上涨。 财政政策具有二重性。从短期来看,是刺激需求的政策,从长期来看,是刺激供给、改善供给结构的政策。这表明,中央将坚决控制央行的放水总龙头,重点是通过激活供给,提高货币流通速度来激活实体经济。
    经济形势诡谲与市场趋势
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    现在事实上处于经济?;?,我们对此要有充分的认识。我有一个观点,这次跟以往供给过剩导致信用中断引发金融?;僖⒕梦;灰谎奈;⒄孤呒?,美国次贷?;贾氯蛴美┱诺挠”一醣艺呔冉鹑谖;淙谎踊毫司梦;?,但货币政策印币扩张的结果不但没有阻止经济?;姆⑸?,而在制造了一个巨大的虚拟泡沫之后使金融?;徊缴罨?,最后为化解金融?;坏貌灰梦;?。
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